赶不上“流动性挖矿”?不如来研究下一个去中心化的金融在什么地方

时间:2021-07-30 19:51编辑:未知


参考资料:

去中心化的金融之后,NFT、DAO、预言机能否引燃下一个牛市?、Blocklike;

去中心化的金融后又一个爆发中的新热门,这次的想象空间要大得多?、白话区块链;

去中心化的金融火热,DAO项目3月涨7倍,会是下一个热门吗?、插兜小哪吒;

类似淘宝的NFT交易平台,3亿买卖额规模初步形成、尺度区块链;

加密猫NFT的世界,你还记得吗,它还可以与去中心化的金融结合、奔跑财经;

这两周,第三印证了“币圈一天,人间一年”。

去中心化的金融 箭速暴涨,就在“古典韭菜”按捺不住筹备杀入场中为“新韭菜”接盘之际,YAM 忽然崩盘,杀的一众 去中心化的金融 代币落花流水。

老韭菜们一边踌躇着是不是逢低入场,一边也在努力研究“下一个机会”。而已经在 去中心化的金融 车上的韭菜,多少也对这辆车的会冲向什么地方心存怀疑。

“去中心化的金融 的构建不是一天两天的事情,到一定量会有瓶颈,加密范围的趋势也会有周期性的变化。”

“现在是存量博弈,去中心化的金融 行情已经接近尾声。”

……这种声音层出不穷。于是,市场上关于“下一个 去中心化的金融 会在什么地方?”的剖析越发有了市场,“安利”的定义板块涵盖了 DAO、NFT、去中心化衍生品平台、去中心化的金融 跨链协议等等。

币价未动,P图先行

吆喝之下,一周以来,DAO 的龙头币已有 1-3 倍涨幅,NFT 定义币涨幅高的也将近 1 倍,更有Binance等交易平台“力荐”。

那样,这部分新兴板块都各有哪些故事吗?会涉及到哪些币?买买买之前要知道哪些风险?本文将对此逐一分析。

DAO(Distributed Autonomous Organization),中译名分布式自治组织,是个有点“玄学”的东西。

假如说,BTC的诞生是要改造货币体系的问题,那样 DAO 瞄准的则是优化组织体系。

小到家庭、企业、机构,大至政府机关,都是一个组织。那样去中心能带来什么呢?

简而言之,DAO 通过智能合约运转,成员可自由加入&退出,组织规则可自概念,代码公开且强制实行、杜绝了人为操作,没法律实体、无人可以干涉。

这真的是是 21 世纪的“乌托邦”,正因这样,2021 年,开山鼻祖“The DAO”才能凭着“去中心化 VC”狂揽 1.6 亿USD,成为当时史上最大的 1CO。

尽管“The DAO”出师未捷身先死,但对于现实的组织体系而言,DAO 仍充满变革的潜在魔力。

在那之前,随着 4 年来链上世界的搭建,DAO 已然成为很多项目必不可少的一部分。

譬如,Nervos、IoTeX、aelf 等公链已经在社区中设置 DAO,用作锁仓、销毁和管理基金会。基于ETH的劳务撮合市场 LexDAO、去中心化 VC PieDAO 等 DApp,与 MakerDAO、KyberDAO、Synthetix、Aave、CurveDAO 等 去中心化的金融 项目,都在用 DAO 完成平时运行和议事。甚至本次 去中心化的金融 的引燃点,也是 Compound 发行具备勉励用途的治理代币。

因此,一些乐观的 DAO 信仰者相信,伴随 去中心化的金融 治理型代币发币潮继续,会催生出很多对治理工具平台的需要,DAO的盛行是早晚的事。

那样对于资金投入者(xin jiu cai)来讲,在上千个 DAO 中,应该关注哪些币呢?

市面上的 DAO 项目主要分为两类:

一类是通用型DAO 平台,主要玩家包括Aragon(ANT)、DaoStack(GEN)和 Kleros(PNK)等;

另一类则是专用型 DAO,如 MakerDAO、KyberDAO、Synthetix、Yearn.finance 等项目内嵌的 DAO,都是为达成自己特定功能,其价格涨跌未必依循 DAO”定义板块“,更多的是追随其主业,如借贷、支付等,或是是不是推出流动性挖矿等“强效兴奋剂”,在此不过多赘述。

下面大家来看原汁原味的三大 DAO 平台。

总体而言,三大平台成立时间较早,到今天最高涨幅可达 23 倍(PNK),最低涨幅为 GEN(-31%),仍处于破发状况。这两者的市值都在2000多万USD,DAO的龙头 Aragon(ANT)的市值足足其十倍之余,发行到今天涨幅不算太高(6.9 倍),近 24 小时涨幅为86%,近 1 个月涨幅达 410%。

这个龙头的厉害之处在什么地方呢?Odaily星球日报曾在《还说治理类项目不性感?这个DAO上线半年吸金700万USD》一文中详述,Aragon 定坐落于 DAO“制造工厂”,在这里,你可以花几分钟、几USD(在 Gas 费没疯涨的状况下)来创建并运营一个 DAO。

作为和 The DAO 同一时期的项目,Aragon 通过 1CO 筹集 2500万USD资金,2021 年底上线主网。截到今天年 5 月底,已有超越 5700 个地址创建/参加了约 1400个 Aragon DAO,管理的数字资产达 700 万USD。上述言及的 Aave、CurveDAO、Synthetix 等均基于 Aragon 创建。

在硅谷,Aragon 这一高可用的革新项目也坐拥硅谷风投教父 Tim Draper 、纽约风投基金 Placeholder、CoinFund 和硅谷风投公司 BoostVC 等海量拥趸者。

去年 10 月,Aragon 忽然宣布将基于 cosplaymos 开发专用侧链,还曾引起ETH社区不小的骚动。但这一决定主如果为了避免单一平台风险,减少用户用本钱,在ETH Gas 成倍疯涨的今天,Aragon 的选择不可谓不明智。

DAODaoStack(GEN)和 Aragon 类似,同样定坐落于 DAOs 的构筑框架和平台。Kleros(PNK)则专注与链上仲裁机这一单项功能。现在,Kleros Court 平台上已有 200多名陪审员,累计处置纠纷 150多起。

毫无疑问,这部分工具非常前卫,也有应用场景,但在大多数人看来,完全自治就像绝对中心化一样极端,真的实行困难程度非常大。

与此同时,Aragon 等 DAO 平台也没少遇见瓶颈。譬如目前一个带有流动性挖矿玩法的 DAO 比较容易轻松吸金数亿USD,但没经过验证的 DAO 无疑是具备风险性的。

8 月 13 日下午,Binance新一轮 IEO 开启申购,上线项目正是 NFT 类代币 Sand。

“新币牛市”目前,又得大所“力捧”,不少资金投入者也对开始对 NFT 板块充满期待。于是,出现了 Sand 7 日成交量疯涨 150%,老 NFT 项目“龙头”MANA 币价一周内强势拉升了 87%。

NFT(Non-FungibleToken),非同质化代币,每一枚代币都是独特的,不可分割和交换。主要应用在游戏、艺术品、域名、珍藏品、现实资产通证化(STO)等范围,特别是艺术品和游戏。

“加密猫 CryptoKitties”便是其中最为成功的实践。截到今天日,加密猫已经发售了 280 万只,成交总额超越 3700 万USD。

那样,NFT 如何玩,下一个 MANA 或 CryptoKitties 又会是哪个?

你可能已经注意到了这个问题,既然每枚与众不同,那样怎么样上所买卖呢?事实上,NFT 多数代币并不上Binance这种大众化的交易平台,独特的代币必然涉及选型和出价,甚至不少都以拍卖的形式买卖。

因而,能上线大众化交易平台的基本只有小部分带 ERC-20代币玩法的特殊游戏,譬如下面要展开的三款排行榜靠前的代币,ENJ、MANA 和 FFF。

ENJ(Enjin Coin币)依托于世界级在线游戏创作平台恩金。该平台于 2009 年推出,运营多年,已拥有 25 万个游戏社区公会、电竞团队、游戏社区、游戏部族、角色饰演团体、粉网站等等,注册用户 1870万,月 UV 达 60 万人次,社区中的游戏资产商店每月销售量高达数百万USD。

ENJ 作为一种一般的 ERC-20 代币,可以用来 Mint(挖)平台上独特的游戏资产,这部分资产又可以随时转成 ENJ,因而 ENJ 有哪些用途像 NFT。

ENJ 于 2021 年正式推出,到今天流通市值达到上亿USD,币价累计涨幅 6.2 倍,近 1 个月涨幅较低,仅为 20%。

MANA 则是链上版“我的世界”Decentraland 的流通代币。MANA 可以和游戏中的 NFT 类代币 LAND 相互兑换,由此达成和特殊资产的锚定,吸纳市场上的资金壮大项目。

17-18 年讲虚拟世界与现实资锚定故事的区块链项目其实不少,但只有少数活到了目前,MANA 是其中的鼻祖。

MANA 于 2021 年上线,作为最大的“链游”之一,代币流通市值过亿,累计涨幅超越 3 倍,近 7 日最高涨幅达 80%。

FFF 是今年上线的 NFT 新锐,它定坐落于汽车竞赛平台,其中汽车配件等独特数字资产可通过 FFF 购得。

FFF 目前市值较小,仅有 140万USD,但相比于发行价已有 6.2 倍的高涨幅,买卖市场颇为集中(MXC 和霍比特)。

在这部分可直接在交易平台购买的 ERC-20类代币外,资金投入者也可以到特定市场(如交易网站 OpenSea)购买真的的 NFT 代币。

在 Nonfungible.com 这个网站上,你能发现最新、“高收益”的 NFT 代币。如下图所示,它能为资金投入者提供了 NFT 代币 7 日总销售量和成交额排行榜等数据。

从上图中可以看出,艺术品创作&交易网站 SuperRare、链上版“我的世界”Decentraland、球星卡游戏 Sorare、沙盒类游戏 The Sandbox 和为钱包地址提供唯一域名服务的 以太坊 Name Service 7 日成交额最高。

其中,Decentraland 和 The Sandbox 由于受二级市场热捧,近 7 日成交额有 50%、150% 不等的拉升,以太坊 Name Service 的成交额也有 170%的涨幅。

整体而言,NFT 总成交达到千万USD的只有CryptoKitties(3700 万USD)和Decentraland(2400 万USD)。整个市场上售出 NFT 数目将近 500 万个,总成交额超越 1 亿USD。

从月成交额看,NFT 市场每月仅有 71 万USD的资金流动,盘子颇小;但看 NFT 的均价,历史成交均价在 21 USD,到了近 7 日、近 24H 已有大幅暴涨,涨幅达 4.5 倍和 5.9 倍,似有资产大幅溢价的迹象。

NFT 出现的另一想象力是什么原因和 去中心化的金融 的联动。

举一个真实的用例。今年,市场上出现了一个名为 Rocker NFT 的借贷平台,允许用户抵押 NFT 借出 D人工智能。

大家关于 NFT 的想象还在于,带有 NFT 资产的游戏平台同样可以推出治理代币,让游戏的玩家能对平台功能进行规划,掌控游戏规则,好像比治理一个纯粹的金融项目看着要好玩不少。

当然,在大胆畅想以外,大家也应注意风险。

NFT 代币的转账数和买卖量,数据来自:dappradar

从上图可以看出,NFT 的市场的买卖量和买卖数额呈现“梳子线”的排列,假如一个币种这样排列,一般意味着流动性不怎么样,市场行情跳跃大,风险随之增高。

去中心化的金融 的异军突起,让很多想蹭热度的团队和资金投入者开始搞“定义”,市场多了不少鱼龙混杂的投机团队。

包括大家在上面提到的定义和项目,想借此炒作的大有人在。如下面这两位在群里借“DAO 定义”配合喊单的,各位看官小心进场。

也有资金投入者看透了所有。“说实话,目前的市场情绪就是交易平台想炒什么就炒什么……”

或许,YAM 的“崩盘之象”来得正是时候。它是对资金投入者和从业者的一条提示,任何时候都不要抛弃商品本身这个支撑点。

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本文标签: DeFi

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