BTC重返 16000 USD背后,是全方位野蛮成长的生态扩张

时间:2021-08-06 07:12编辑:未知

  • 2021 年 9 月,去中心化的金融 生态流入近 6.9 万枚BTC,而当月矿工仅挖出 2.8 万枚BTC。

    通过与其他 去中心化的金融 协议的集成,W比特币 的活跃地址数已增加至 1500 个左右,较 2021 年上涨约 25 倍。

    在BTC减半后的六个月里,灰度增持的 比特币 数目基本等同于同期开采量。

    BTC包括整个数字资产市场需要扩大其生态应用的范围,以允许持有者将其用于新的金融应用,或吸引更多的资金和参与者入场。

    11 月 12 日,BTC在时隔 1039 天后重返 16000 USD关口上方,自其诞生以来的整整 12 年时间里,仅有 15 个买卖日的收盘价高于这一水平,当大家还在争论 去中心化的金融 的火热会不会让ETH达成逆袭时,BTC却抢先一步回到了「巅峰」。

    从中本聪「P2P的电子现金」的愿景,到后期所谓颠覆性的「全球货币」,再到现在被视为如黄金般的「价值储藏物」,毫无疑问,BTC的地位在所有数字资产人心中没办法动摇。

    BTC诞生到今天的 12 年里,大家好像也能知道到一丝它的进步困局。BTC的核心功能是买卖和储值,成于这二者,也囿于这二者。相对于ETH依托于智能合约而崛起和出圈,BTC的生态看上去顽固又封闭。但大家也非常欣喜的看到BTC的影响力逐步扩散。

    在数字资产范围,BTC以锚定的方法跨链参与到ETH 去中心化的金融 生态,使其用户可以选择更多的开放式金融商品;而在传统金融范围,BTC正以信托、债券等形式成为一种「金融化」资金投入资产,从而被传统金融资金投入机构所接纳。本文中链闻将带读者从数据角度简析扩张的BTC新生态。

    假如说 去中心化的金融 是区块链技术的新趋势,那样借用于BTC本身的用户规模、持有量和买卖量,与互联网效应等特征,BTC锚定币注定在将来的 去中心化的金融 生态中有所进步。

    BTC锚定币是发行在非BTC互联网上的价格锚定于原生BTC的一类特殊代币,在一定量上增加了持有BTC的途径数目,扩大了BTC的功用。现在基于ETH的BTC锚定币包括 W比特币 ,ren比特币 ,S比特币 ,im比特币 ,H比特币,比特币++(PieDAO),p比特币 和 t比特币 等。

    据 DeBank 数据显示,其网站收录的基于ETH的八种BTC锚定币总发行量达 153,458 枚,总锁仓额近 24 亿USD,均创下历史新高。尽管最近伴随BTC价格的上涨有所回流,锁定在 去中心化的金融 范围的BTC数目依然居高不下。

    数据出处:https://debank.com

    截至 2021 年 11 月 11 日,BTC锚定币总发行量已超越 15 万枚,总数达 15.3 万枚,较 5 月 1 日 2,538 枚增长约 5,928%。其中 W比特币 总发行量 123,411 枚 , 占 比特币 锚定币总发行量的 80.66%;ren比特币 发行量为 19,222 枚,占比 12.56% 排行榜第二,紧随其后的是 H比特币 发行量为 6,010 枚。

    以应用最广的 W比特币 为例,在今年 5 月之前,去中心化的金融 生态中BTC锁仓主要发生在 W比特币 和支付范围闪电互联网中。而在 5 月之后,因为 MakerDAO 投票通过 W比特币 作为 Dai 新增的抵押品,其BTC锁仓量急剧上升,远远超越闪电互联网的数目。

    数据出处:https://analytics.skew.com

    通过与 ERC20 格式的衔接,很多流动性强、收益高的 去中心化的金融 商品如 Maker、Compound、Aave、Balancer、Curve 与 Uniswap 都可以用BTC进行去中心化借贷、保证金买卖与开发衍生品市场。

    Dune Analytics 数据显示,截止 11 月 11 日,已发行的逾 12 万枚 W比特币 中,Uniswap 平台的流通用量为约 3.3 万枚,占比超越 26%;Compound 中流通 2.4 万枚,占比近 20%;其他 去中心化的金融 平台也流通着逾 23% 的 W比特币。

    数据出处:https://www.duneanalytics.com

    另一方面,IntoTheBlock 数据显示,2021 年 W比特币 平均每天仅有 58 个活跃地址,而自6月流动性挖矿引燃 去中心化的金融 生态以来,W比特币 的非零地址数和活跃地址数呈现出明显的波动上升趋势。通过与其他 去中心化的金融 协议的集成,W比特币 的活跃地址数已增加至 1500 个左右,较 2021 年上涨约 25 倍。

    数据出处:https://www.intotheblock.com

    IntoTheBlock 将价值超越 10 万USD的买卖归为大额买卖。在 2021 年全年和 2021 年首季,W比特币 的大额买卖几乎为 0。但从 8 月中旬开始,W比特币 的大额买卖笔数出现大幅增长。9 月 17 日单日大额买卖笔数甚至一度突破 970 笔。

    数据出处:https://www.intotheblock.com

    凭着流动性挖矿及其他开放金融的新功能,去中心化的金融 点燃了数字资产行业的激情。从 W比特币 的活跃地址数、大额买卖量的增长也可以看出,愈加多的传统机构和大型参与者正在通过其来参与 去中心化的金融 市场。

    目前ETH上的BTC锚定币项目已处在稳定增长状况,尽管 去中心化的金融 生态中的BTC仅占据BTC流通量的 0.8% 左右,但只须没类似行情或黑客等黑天鹅事件,持续进步生态和应用,BTC和ETH的生态都将从中受益。从数据上看,BTC锚定币月度增长和其矿工的产出已相差无几。特别在 2021 年 9 月,去中心化的金融 生态流入近 6.9 万枚BTC,而当月矿工仅挖出 2.8 万枚BTC。

    假如说锚定币的出现使得BTC增添了在数字资产范围的应用场景,那样芝加哥商业交易平台(CME)、纽约证券交易平台母公司 ICE 设立的交易网站 Bakkt、与在今年极为抢眼的灰度BTC信托则为BTC带来了更多传统金融机构的关注。

    今年 1 月,数字资产管理公司灰度资金投入(Grayscale Investment)旗下的BTC信托(GrayScale 比特币 Trust, G比特币)成为首个符合美国证券买卖委员会标准的数字资产工具。也就是说,在BTC ETF 仍未获得 美国证券交易委员会 批准的现阶段,是被动资金投入BTC的合规优选之一。

    今年二季度,福布斯披露称有近 20 家机构对 G比特币 进行了资金投入。这部分机构包括管理着 45 亿USD资产的方舟资金投入公司(Ark Invest)和管理着 53 亿USD资产的 Horizon Kinetic 等知名资金投入公司,除此之外 Rothschild 和 Addison Capital 等新资金投入公司也参与了资金投入。

    灰度资金投入在 10 月发布BTC资金投入者调查研究报告显示,超越一半(55%)的受访美国资金投入者感兴趣购买BTC,远高于 2021 年时的 36%。与该趋势相印证的,是这家资管机构正以来势汹汹的力量,掀起传统金筹资金涌入BTC市场的变革,进一步扩展BTC的原有生态。

    据官方数据披露,灰度在第三季度所有商品资金流入总额为 10.5 亿USD,为录得有史以来最大的季度资金流入,连续第三个季度持续创下新高。BTC信托在第三季度的资金流入额为 7.193 亿USD。截止 2021 年 11 月 10 日,灰度BTC信托的资产管理规模(AUM)已从年初的 19 亿USD激增至 76.22 亿USD,在 2021 年增长了约 300%。

    灰度BTC信托的持仓量在今年一路走高,增长十分亮眼,以BTC减半后的时间段为例。BTC第三次减半前,灰度资金投入的BTC持有量约为 33.41 万枚。11 月 10 日,灰度BTC信托再度增持 1,701 枚 比特币,增进 0.34%。经链闻统计,截至现在,灰度的BTC总持仓量已达 49.78 万枚。在减半后的这六个月期间,灰度持有些BTC增长了 16.27 万枚,日均约增长 940 枚。

    而另一方面,同期矿工仅开采了 16.32 万枚BTC,日均产出约 938 枚。这也就意味着,在BTC减半后的六个月里,灰度增持的 比特币 数目基本等同于同期开采量。

    BTC正通过构建不一样的生态角色,从而被传统机构接纳已成大势所趋。灰度发布的第三季度报告显示,其目前 81% 的资金投入来自机构资金投入者,摩根大通剖析师最近发布报告也指出,灰度资金投入的BTC信托的表现优于黄金 ETF,这一趋势可能是由家族办公室等机构资金投入者推进的。其指出「家族办公室可能正将BTC看作是黄金替代品。」

    BTC是场内默认的「价值存储」,是「数字黄金」,但这并不意味着其仅需 HODL 的支持。包括BTC在内的很多数字资产,现在还缺少必要的应用价值。在此状况下,BTC包括整个数字资产市场需要扩大其生态应用的范围,以允许持有者将其用于新的金融应用,或吸引更多的资金和参与者入场。

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